即将从音乐学院毕业的马晓琴的父亲马暑天突发脑淤血，弥留之际把两张存折交给她，一张是给她出国留学的费用，另外一张让她交给一个叫萧美芳的女人。萧美芳的家在偏僻的山村，在上个世纪80年代中期，马晓琴的父亲被派到这个山村……...

一位导演经常做噩梦，一直为头痛困扰，他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们，听制片讲起了导演给大家参考的故事，他讲的是，只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱，就会有好运，但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完，导演到了，他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事，导演加以修改，故事越来越玄乎......这时，一个红衣女子不请自来加入了坐席，而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事...