前度江湖人物九纹龙（郑伊健）出狱后在「九龙冰室」当侍应，决意过平淡生活怎料眼前来了一个6岁小孩，直呼自己为「爸爸」。原来当年他要远赴泰国执行杀人任务，为保女友Helen（莫文蔚）安全，狠心不辞而别，Helen生下儿子兆龙。九纹龙认识了兆龙的班主任阿蒙（李彩桦），九纹龙的成熟味道深深的吸引了阿蒙。Helen一心希望与之重聚、望他东山复出，寻回昔日激情，但他现已反朴归真，不愿过问江湖之事……...

香港银行巨头之女美思与未婚夫高桥裕二相约在美国举行婚礼，但大喜之日，高桥没有出现，美思在失望之余赴东京寻找高桥，而室内设计师毕大勇因没有得到高桥允诺的酬金，也随美思来到东京但令二人深感意外的是，在东京他们不仅没能找到高桥，反而遭到黑帮打手的袭击。而每当他们处于危急时刻，又总能得到私家侦探林贵仁的出手相救。林贵仁告诉美思，高桥因与日本黑帮老大伊藤的情妇梅雪有染，遭到黑帮的追杀......

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魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军 饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇 饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔日玩伴小虎（房祖名 饰）做掩护，尚未露出破绽。一次偶然的机会，副营长文泰（陈坤 饰）发现了木兰的秘密，但见她为人正直功夫了得，所以替她隐瞒身份。后来，文泰与木兰并肩作战，屡破柔然...